三周，浙江的孙传芳开始向奉系发动进攻，奉军在江南没有多少部队，奉军的主力分别由郭松龄、李景林、张宗昌率领，分布在北平、直隶、徐州。

　　孙传芳以突然袭击的方式向奉军发起进攻，江苏、安徽两省的地方军队立刻倒戈，安徽督军姜登选、江苏督军杨宇霆仓皇逃过长江，拥有重兵的张宗昌在徐州坐视奉系在江南的失败，张作霖知道张宗昌的想法，当初江苏、安徽给了老臣子杨宇霆和姜登选，上海给了邢士廉，而拥兵最多，南下立功最大的张宗昌却落个鸡飞蛋打，因此他不肯出兵；张作霖本对杨宇霆寄予厚望，杨宇霆在奉系中素有智囊、小诸葛之称，没想到这次在江南却一枪不放，坐着巡道车逃出来，让张作霖非常失望和愤怒。

　　现在江南全丢，张作霖心有不甘，可他无法调郭松龄部和李景林南下，姑且不说郭松龄正闹情绪，冯玉祥还在旁边虎视眈眈。现在南边只有依靠张宗昌了，要想张宗昌出兵首先要解决他的地盘问题。于是张作霖找到段祺瑞，要求把山东的地盘让给张宗昌，段祺瑞已经被张作霖忽悠了一次，当然不会相信他，可现在他要依靠张作霖，没有办法只有答应，这样皖系的最后一块地盘也被拿掉，从此皖系军阀算是退出中国政治舞台，虽然段祺瑞还在台上苟延了几个月，最后又制造了个惨案才下台。

　　张宗昌左手拿到山东地盘，右手就下令出兵。张宗昌所部军队堪称精锐，孙传芳所部连战连胜，更主要的是奉系在江南蹂躏地方，引起江南人民的愤怒，以江、浙、赣、皖子弟为主组成的孙军视其为仇，作战非常英勇，双方在蚌埠打了场恶战，结果孙传芳大获全胜，攻克徐州，奉系将领施从滨被俘，孙传芳高兴之下就把他杀了，十年后，他本人也死于施从滨之女手中。

　　此战胜利之后各地直系残余如萧耀南、靳云鄂等纷纷电贺，但此时孙传芳已经不感兴趣，反对他们生出轻蔑之心，这是因为反奉本是大家的联合行动。

　　奉系南下之后，不但江南的孙传芳感到压力，鄂督萧耀南，湘督赵恒惕、徘徊于鄂赣边界的靳云鹗等也感到压力奇大，于是这些人互相串联，以图自保，但人无头不行，鸟无头不飞，于是请出老长官吴佩孚，组织十四省讨贼联军，准备对奉系开战，但吴佩孚心中的贼却另有其人。

　　吴佩孚认为第二次直奉战争之所以失败完全是冯玉祥背叛的结果，冯玉祥的背叛导致数万直军将士身亡，此仇必报，因此他的贼是冯玉祥。重新出山后又获得英国提供的贷款300万元，于是吴佩孚专心在汉口练兵，让孙传芳一人承担奉系的重压。

　　孙张大战时，吴佩孚也不是没有配合，他命令河南督军岳维竣出兵山东兖

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