魔人缪兰压抑自身情感，步行于森林之间。

　　——从前，她是住在森林里的魔女。

　　曾受人类迫害，自她逃离魔爪已过去三百年时光。她跟人和魔人保持距离，静静地做著魔法研究。

　　然而，那些时光终究还是划下句点。就算用魔法延长寿命，依然有极限。

　　眼见自己离死神不远，缪兰有些后悔。如今的她仍无法窥得魔法真髓，亦无人继承她的知识。缪兰如此自问，自己来世上走一遭究竟有什么意义？

　　这时，魔王克雷曼出现在她面前。

　　他大约三百年前当上魔王。

　　当初他藉由和知名魔人、魔物进行交涉，或是把对方教训一番，迅速扩张人马。

　　出现在缪兰面前也是为了让她当自己的部下。

　　『我赐你永恒岁月和不老的青春肉体。相对地，你必须宣誓效忠我。』

　　魔王克雷曼渴望获得缪兰的魔法和知识，跑来跟她做交易。缪兰也同意了。

　　现在的她认为那是个败笔。

　　她重返青春，岁月停驻。然而，自由离她远去。

　　这并非等价交换，根本是不平等条约。对魔王克雷曼来说，要拐骗空有魔法知识却不知人间险恶的缪兰，比扭断婴儿手腕还简单。

　　一宣誓对克雷曼效忠，缪兰的心脏就刻上咒印。

　　魔王克雷曼对缪兰施了秘术「支配的心脏」。使高价的魔术媒介与标的物魔力相结合，这秘术将使受术者变为魔人。

　　最后秘术成功，缪兰褪去人类身分，重生为魔人。同时沦为无法忤逆克雷曼的「傀儡」。

　　缪兰的魔力值很高，成了很厉害的魔人。不过，失去自由的她对此一点也不开心。

　　从那天开始，她就变成随克雷曼摆弄的人偶。

　　喀尔谬德自愿受人支配，她实在搞不懂这种人在想什么。

　　缪兰一直在等待时机到来。企图解除施在身上的咒印，讨伐魔王克雷曼。然而，她所拥有的知识告诉她这办法没什么可行性。一破解「支配的心脏」，她就会变回人类。那样一来，停驻的岁月将再度流动，她的寿命会一口气归零。

　　此外，还有另一个理由。

　　缪兰和魔王克雷曼的实力差距过甚，大到她心灰意冷。

　　所以她连反叛的意愿都没有，持续受魔王克雷曼摆布。一面作梦，希望有朝一日跳脱这讨人厌的魔咒……

　　而这一次——

　　魔王克雷曼要她收集情报。

　　「我自认不擅长作战……」

　　「说得对，你虽然是高阶魔人却不适合对战。所以任务是这个，我要你监视其他魔王的部下，记下他们的作战情况。不需要正面接触，就算是你也能办到吧？」

　　缪兰还以为他想增强战力，要自己担任游说人员，结果却大出意料。魔王克雷曼脸上浮现沉稳的笑容，对缪兰下令。

　　魔王克雷曼。

　　别称「操偶傀儡师」。擅于藉傀儡术、人心掌握术将部下当人偶操

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